Quando lo sviluppo avviene grazie alla crescita in nuovi mercati
Il nostro team di specialisti di Capital Markets, nell’ambito del Corporate & Investment Banking (CIB), offre servizi di advisory, strutturazione ed esecuzione di emissioni azionarie e obbligazionarie, contando sulla capacità distributiva del Gruppo, sia con i rapporti diretti dei sales CIB con investitori professionali, Corporate ed Istituzionali che tramite la rete commerciale.
L’obiettivo è assistere la clientela corporate, in particolar modo PMI, nell’individuare soluzioni di raccolta di capitali sul mercato primario (equity e debito), alternative al tradizionale credito bancario.
Prodotti e servizi di Equity Capital Markets (ECM):
- coordinamento di Initial Pubblic Offerings (IPO), anche sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana in qualità di Nominated Adviser;
- direzione e partecipazione a consorzi di garanzia a servizio di aumenti di capitale in opzione di società quotate;
- coordinamento della raccolta delle adesioni di OPA e OPS;
- strutturazione di prodotti equity linked e obbligazioni convertibili.
Prodotti e servizi di Debt Capital Markets (DCM):
- collocamento di Obbligazioni a investitori istituzionali e retail per conto di emittenti corporate, financial e SSA, anche in formato Social, Sustainable e Green;
- attività di liability management e ottimizzazione del debito;
- collocamenti obbligazionari privati, con eventuale quotazione sul mercato ExtraMOT di Borsa Italiana, anche in formato “minibond”.
Un confronto con i nostri referenti territoriali porta a individuare le migliori soluzioni personalizzate, in un ambito così professionale e specialistico.
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