La crescita aziendale nasce dall’interesse del mercato

Acquisire un’azienda è investire su un progetto di sviluppo, che coinvolge tanti attori operanti in un mercato a diverso grado di competizione. La possibilità delle aziende di accedere al mercato delle acquisizioni (spesso indicato come M&A - Merger and Acquisition), sia esso inteso come Corporate Acquisition che come Leveraged Buy Out (LBO) consente di esplorare i percorsi della continuità e dello sviluppo aziendale a beneficio dell’intera comunità. È un mercato altamente specialistico, che si nutre di esperienze maturate nel tempo e che necessita di partner affidabili per essere correttamente avvicinato. L’esperienza consolidata dei nostri specialisti di Corporate & Investment Banking (CIB) ha consentito di intermediare, solo nell’esercizio 2022, oltre 300 milioni di euro di finanziamenti.

Il team di specialisti si occupa di:

• organizzare e strutturare linee di credito destinate a finanziare l’acquisto, da parte di un soggetto (bidder), di una quota o della totalità del capitale di una società “obiettivo” (target) o degli asset della stessa;
• sostenere i programmi di crescita sviluppati secondo “linee esterne” (crescita per acquisizione);
• acquisire e sviluppare i mandati di financial advisory e di arranging.

L’attività viene svolta a sostegno di:

• Investitori Istituzionali, quali Fondi di Private Equity o similari (nelle forme del così detto Leveraged Buy-out). Il nostro team di acquisition finance gestisce da anni proficue relazioni di business con la maggior parte degli operatori di private equity operanti in Italia e i rispettivi debt advisor;
• gruppi/aziende interessati ad acquisizioni industriali (Corporate Acquisition).

L’attività degli specialisti di acquisition finance è focalizzata su target del segmento “small-mid corporate”, indicativamente con ricavi complessivi fino a 100 milioni di euro, per operazioni caratterizzate da una forte connotazione industriale. Il debt package a supporto di tali operazioni (incluse linee di finanziamento accessorie quali Revolving Crediti Facilility (RCF), Capex Facility, Earn-out Facility, Add-on Facility ecc.) è mediamente compreso tra i 25 milioni e i 100 milioni di euro, ma possono, comunque, essere valutate anche operazioni fuori da tali perimetri.

Con la nostra esperienza nel Corporate & Investment Banking (CIB) siamo tra le principali Banche che, in Italia, operano nello specifico settore, anche con collaborazioni con altri istituti di credito nelle forme di club deal.

Grazie alla nostra presenza consolidata nel settore siamo in grado di assistere le aziende anche nell’individuazione di potenziali investitori, che possano sostenere gli imprenditori nello sviluppo di progetti di crescita, favorendo l’accesso al mercato dei capitali.
Gli specialisti di acquisition finance forniscono  agli imprenditori una consulenza globale nella ricerca di soluzioni finanziarie, degli assetti societari più adeguati alle esigenze dell’impresa, anche attraverso la realizzazione di progetti mirati di acquisizione (Family Buy-Out).

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