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Comunicazione ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998 - Prestito obbligazionario <<Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 2011/2017 "StepByStep BancoPosta a 6 anni">>

Comunicato stampa finanziario

05/02/2013 17:12

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito “BMps”) in qualità di soggetto emittente, ai sensi e per gli effetti della comunicazione Consob n. DEM/DME/9053316 dell’8 giugno 2009, in conformità all’art.114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, secondo le modalità di cui alla Parte III, Titolo II, Capo I della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche

PREMESSO

1. che BMps ha emesso e Poste Italiane S.p.A. – società con socio unico – Patrimonio BancoPosta (di seguito “Poste Italiane S.p.A.”) ha collocato le obbligazioni «Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 2011/2017 “StepByStep BancoPosta a 6 anni”» Cod. ISIN IT0004771710 (di seguito le “Obbligazioni”);

2. che Poste Italiane S.p.A. ha stipulato con BMps un accordo di collocamento assistito da un meccanismo di sostegno della liquidità e obblighi di riacquisto da parte dell’emittente;

3. che gli intermediari che sostengono la liquidità sono le controparti che hanno concluso con BMps contratti swap di copertura delle Obbligazioni (di seguito “Price Maker”);

4. che, tra questi, vengono selezionati da Poste Italiane S.p.A. uno o più intermediari che agiscono in qualità di Price Maker grazie ad un accordo di riacquisto con l’emittente in base al quale quest’ultimo si è impegnato a riacquistare le Obbligazioni, anche per il tramite di MPS Capital Services S.p.A. (di seguito “MPSCS”), società facente parte del Gruppo Montepaschi, in qualità di soggetto delegato dall’emittente ad adempiere agli obblighi di riacquisto, fino ad una percentuale pari al 14% dell’ammontare collocato (di seguito “Importo Massimo Riacquistabile”) al prezzo che riflette, in termini di spread di tasso d’interesse, il merito creditizio dell’emittente al momento dell’emissione (di seguito “Price Maker a spread di emissione”);

5. che gli altri intermediari possono formulare, su indicazione di Poste Italiane S.p.A., prezzi di acquisto a mercato (di seguito “Price Maker a mercato”); 6. che i Price Maker a spread di emissione acquistano le Obbligazioni sul mercato alle condizioni di prezzo indicate nel mandato conferitogli da Poste Italiane S.p.A. e fino alla percentuale indicata al punto 4 che precede, nei casi in cui:

(a) il merito creditizio dell’emittente peggiori rispetto alla data di emissione delle Obbligazioni; o

(b) il merito creditizio dell’emittente non peggiori rispetto alla data di emissione delle Obbligazioni ma il prezzo formulato dai Price Maker a mercato sia inferiore a quello formulato dai Price Maker a spread di emissione;

7. che ciascun Price Maker può essere sostituito o affiancato da Poste Italiane S.p.A., durante la vita delle Obbligazioni, da uno o ulteriori Price Maker in base al criterio del miglior prezzo formulato;

8. che in data 29 febbraio 2012 era stata comunicata al mercato la presenza di MPSCS sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) in qualità di Price Maker a spread di emissione;

9. che in data 25 ottobre 2012 era stato comunicato al mercato il raggiungimento della soglia del 25%, avvenuto in data 23 ottobre 2012, dell’Importo Massimo Riacquistabile, al prezzo che riflette, in termini di spread di tasso di interesse, il merito creditizio di BMps al momento dell’emissione delle Obbligazioni;

10. che in data 28 gennaio 2013 era stato comunicato al mercato il raggiungimento della soglia del 51,36%, avvenuto in data 24 gennaio 2013, dell’Importo Massimo Riacquistabile, al prezzo che riflette, in termini di spread di tasso di interesse, il merito creditizio di BMps al momento dell’emissione delle Obbligazioni; e

11. che in data 31 gennaio 2013 era stato comunicato al mercato il raggiungimento della soglia del 77,61%, avvenuto in data 30 gennaio 2013, dell’Importo Massimo Riacquistabile, al prezzo che riflette, in termini di spread di tasso di interesse, il merito creditizio di BMps al momento dell’emissione delle Obbligazioni;

COMUNICA

che alle ore 13:22 del 05 febbraio 2013 è stato acquistato un ammontare di Obbligazioni complessivamente pari ad Euro 60.817.960 che rappresenta il 100,00% dell’Importo Massimo Riacquistabile al prezzo che riflette, in termini di spread di tasso di interesse, il merito creditizio di BMps al momento dell’emissione delle Obbligazioni.

Alle ore 13:22 del 05 febbraio 2013 il valore del CDS (Credit Default Swap)[1] di BMps a 5 anni[2] è pari a 616 bps; il medesimo indicatore alla data di emissione delle Obbligazioni era pari a 643 bps.

Conseguentemente, a far data dal 05 febbraio 2013 e successivamente alla pubblicazione della presente comunicazione, il prezzo di acquisto formulato sul MOT dai Price Maker, rifletterà tutte le condizioni di mercato, compreso il merito creditizio dell’Emittente al momento vigente e potrebbe risultare inferiore rispetto a quello formulato a spread di emissione.

*****

Per ulteriori informazioni relativamente al prestito obbligazionario si rinvia al prospetto di quotazione consultabile sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it

[1] Il Credit Default Swap (CDS) è un indicatore del grado di solvibilità dell’Emittente espresso dal mercato e consiste nello swap di copertura del rischio di insolvenza dell’Emittente.

[2] Il valore del CDS a 5 anni è stato rilevato sul circuito Bloomberg alla pagina WCDS.