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Comunicazione ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998 - prestito obbligazionario "Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2011/2017 TassoMistp Cap&Floor BancoPosta Serie 3"

Comunicato stampa finanziario

18/07/2012 08:50

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito “BMps”) in qualità di soggetto emittente ai sensi e per gli effetti della comunicazione Consob n. DEM/DME/9053316 dell’8 giugno 2009, in conformità all’art.114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, secondo le modalità di cui alla Parte III, Titolo II, Capo I della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche

PREMESSO

1. che BMps ha emesso e Poste Italiane S.p.A. – società con socio unico – Patrimonio BancoPosta (di seguito “Poste Italiane S.p.A.”) ha collocato le obbligazioni «Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 2011/2017 “TassoMisto Cap&Floor BancoPosta” Serie 3» Cod. ISIN IT0004739576 (di seguito le “Obbligazioni”); 2. che Poste Italiane S.p.A. ha stipulato con BMps un accordo di collocamento assistito da un meccanismo di sostegno della liquidità e obblighi di riacquisto da parte dell’emittente;
3. che gli intermediari che sostengono la liquidità sono le controparti che hanno concluso con BMps contratti swap di copertura delle Obbligazioni (di seguito “Price Maker”);
4. che, tra questi, vengono selezionati da Poste Italiane S.p.A. uno o più intermediari che agiscono in qualità di Price Maker grazie ad un accordo di riacquisto con l’emittente in base al quale quest’ultimo si è impegnato a riacquistare le Obbligazioni, anche per il tramite di MPS Capital Services S.p.A. (di seguito “MPSCS”), società facente parte del Gruppo Montepaschi, in qualità di soggetto delegato dall’emittente ad adempiere agli obblighi di riacquisto, fino ad una percentuale pari al 14% dell’ammontare collocato (di seguito “Importo Massimo Riacquistabile”) al prezzo che riflette, in termini di spread di tasso d’interesse, il merito creditizio dell’emittente al momento dell’emissione (di seguito “Price Maker a spread di emissione”);
5. che gli altri intermediari possono formulare, su indicazione di Poste Italiane S.p.A., prezzi di acquisto a mercato ( di seguito “Price Maker a mercato”); 6. che i Price Maker a spread di emissione acquistano le Obbligazioni sul mercato alle condizioni di prezzo indicate nel mandato conferitogli da Poste Italiane S.p.A. e fino alla percentuale sopra indicata nei casi in cui:
(a) il merito creditizio dell’emittente peggiori rispetto alla data di emissione delle Obbligazioni; o
(b) il merito creditizio dell’emittente non peggiori rispetto alla data di emissione delle Obbligazioni ma il prezzo formulato dai Price Maker a mercato sia inferiore a quello formulato dai Price Maker a spread di emissione;
7. che ciascun Price Maker può essere sostituito o affiancato da Poste Italiane S.p.A. durante la vita delle Obbligazioni da uno o ulteriori Price Maker in base al criterio del miglior prezzo formulato;
8. che in data 22 dicembre 2011 era stata comunicata al mercato la presenza di MPSCS sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) in qualità di Price Maker a Spread di Emissione; 9. che in data 13 gennaio 2012 era stata comunicata al mercato la presenza di BNP Paribas in affiancamento a MPSCS in qualità di Price Maker a spread di emissione;
10. che in data 25 gennaio 2012 era stato comunicato al mercato il raggiungimento della soglia del 25%, avvenuto in data 23 gennaio 2012, dell’Importo Massimo Riacquistabile, al prezzo che riflette, in termini di spread di tasso di interesse, il merito creditizio di BMps al momento dell’emissione delle Obbligazioni; e
11. che in data 8 giugno 2012 era stato comunicato al mercato, con decorrenza 6 giugno 2012, la revoca a MPSCS del mandato a svolgere l’attività di Price Maker a spread di emissione a fronte del raggiungimento di un ammontare di obbligazioni acquistate pari alla soglia massima acquistabile dalla stessa, nonché il raggiungimento della soglia del 50,22% dell’Importo Massimo Riacquistabile al prezzo che riflette, in termini di spread di tasso di interesse, il merito creditizio di BMps al momento dell’emissione delle Obbligazioni;

COMUNICA

– che al 16 luglio 2012 è presente sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), in qualità di Price Maker a spread di emissione, BNP Paribas ed è stato acquistato un ammontare di Obbligazioni pari ad Euro 43.061.000 ad un prezzo che riflette, in termini di spread di tasso di interesse, il merito creditizio di BMPS al momento dell’emissione delle Obbligazioni.

Tale ammontare acquistato rappresenta il 75,02% dell’Importo Massimo Riacquistabile - corrispondente a Euro 57.400.000 - al prezzo che riflette, in termini di spread di tasso di interesse, il merito creditizio di BMPS al momento dell’emissione delle Obbligazioni.

Al 16 luglio 2012 il valore del CDS (Credit Default Swap)[1] di BMps a 5 anni[2] è pari a 766 bps; il medesimo indicatore alla data di emissione delle Obbligazioni era pari a 524 bps.

Sarà cura di BMps, o dei soggetti dallo stesso incaricati, informare il mercato del raggiungimento per effetto degli acquisti da parte del Price Maker a spread di emissione, di una soglia pari al 100% dell’Importo Massimo Riacquistabile alle condizioni di prezzo sopra indicate.

Al raggiungimento, da parte del Price Maker a spread di emissione, di una quota di Obbligazioni acquistate pari all’Importo Massimo Riacquistabile alle condizioni di prezzo sopra indicate, il prezzo di acquisto formulato sul mercato di quotazione o negoziazione dal Price Maker rifletterà tutte le condizioni di mercato, compreso il merito creditizio dell’emittente al momento vigente e potrebbe risultare inferiore rispetto a quello formulato a spread di emissione.

[1] Il Credit Default Swap (CDS) è un indicatore del grado di solvibilità dell’emittente espresso dal mercato e consiste nello swap di copertura del rischio di insolvenza dell’emittente.
[2] Il valore del CDS a 5 anni è stato rilevato sul circuito Bloomberg alla pagina WCDS.