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Si chiude con straordinario successo l'aumento di capitale di Banca Monte dei Paschi con l'integrale sottoscrizione delle azioni ordinarie offerte.

Comunicato stampa finanziario

30/05/2008 17:40

Siena, 30 maggio 2008 – Si è conclusa con successo l’offerta in opzione delle azioni ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale a pagamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“BMPS”) in data 20 marzo 2008 e 24 aprile 2008, a valere sulla delega ad esso conferita ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. dall’Assemblea straordinaria dei soci del 6 marzo 2008.

Successivamente all’offerta in Borsa dei n. 12.533.804 diritti inoptati relativi alle azioni ordinarie validi per sottoscrivere altrettante nuove azioni ordinarie BMPS (pari a circa lo 0,46% del totale delle azioni ordinarie offerte), tenutasi nei giorni 22, 23, 26, 27 e 28 maggio 2008, sono infatti risultate sottoscritte tutte le ulteriori 12.533.804 nuove azioni ordinarie BMPS, al prezzo di Euro 1,5 per azione, per un controvalore complessivo di Euro 18.800.706.

L’aumento di capitale si è pertanto concluso con l’integrale sottoscrizione di:
- n. 2.740.485.580 azioni ordinarie di nuova emissione, per un controvalore pari a Euro 4.110.728.370,00 senza che si sia reso necessario l’intervento della garanzia promossa e diretta da Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Merrill Lynch International;
- n. 9.432.170 azioni di risparmio di nuova emissione, per un controvalore pari a Euro 14.148.255,00;
- n. 565.939.729 azioni privilegiate di nuova emissione, per un controvalore pari a Euro 848.909.593,50.

L’azionista Fondazione Monte dei Paschi di Siena, in esecuzione dell’impegno assunto nei confronti di BMPS, ha esercitato per intero il proprio diritto di opzione e ha sottoscritto (i) n. 1.344.426.704 azioni ordinarie corrispondenti al 49,06% delle azioni ordinarie offerte e al 20,24% del nuovo capitale sociale, (ii) n. 9.360.536 azioni di risparmio corrispondenti al 99,24% delle azioni di risparmio offerte e allo 0,14% del nuovo capitale sociale, e (iii) n. 565.939.729 azioni privilegiate corrispondenti al 100% delle azioni privilegiate offerte e all’8,52% del nuovo capitale sociale.

Il nuovo capitale sociale di BMPS ammonta a Euro 4.451.299.156,28 suddiviso in n. 5.492.986.286 azioni ordinarie, n. 1.131.879.458 azioni privilegiate, e n. 18.864.340 azioni di risparmio tutte del valore nominale di Euro 0,67 ciascuna.

I proventi dell’aumento di capitale ammontano a complessivi Euro 4.973.786.218,50. L’aumento di capitale rientra nell’ambito del piano di finanziamento collegato all’acquisizione di Banca Antonveneta S.p.A. da parte di BMPS.

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