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Asset allocation

E’ la suddivisione del patrimonio tra azioni, titoli di Stato e liquidità, titoli domestici ed esteri, settori e aree geografiche. Rappresenta la più importante attività di un gestore di patrimoni (fondi comuni, fondi pensione,polizze vita ecc.). Nell’espletamento dell’attività di asset allocation il gestore di patrimoni deve tenere conto diun elenco di fattori che definiscono le caratteristiche proprie dell’investimento che si vuole fare (come l’holdingperiod, l’avversione al rischio del cliente, le motivazioni dell’investimento, ecc.) e sulla base di questi procederealla selezione delle attività finanziarie più opportune.
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